从前，有一只母鸭。一天，它孵出了一群小鸭，它们长得都很可爱，唯独有一只最小的鸭子长得十分丑陋，因此被哥哥姐姐叫做丑小鸭。

丑小鸭心地善良，乐于助人，可是因为它丑，所以常常被鸭群嘲笑。于是，丑小鸭离家出走了！

丑小鸭就这样过着无忧无虑的生活，渐渐的，它爱上了一只叫凯利斯美丽的白天鹅，也就在这时，它的魔法棒不小心被掉进河里，因为魔法棒沾了水，所以失去了魔力。丑小鸭痛苦极了，如果有魔法棒，就可以使凯咧斯爱上自己了。但丑小鸭仍不放弃，它采了一束鲜花，去找凯莉斯，它对凯利斯说：“美丽的凯莉斯，你知道吗，我是多么的喜欢你，你能嫁给我吗？”其实，凯莉斯也暗恋上了丑小鸭，于是它答应了丑小鸭的求婚，不久就举行了婚礼，丑小鸭的妈妈和哥哥姐姐也来参加婚礼，是丑小鸭发的喜帖。

从此，丑小鸭和凯莉斯恩恩爱爱，白头偕老。